Gestion de Patrimoine

Nous sommes à vos côtés dans la vie courante de votre entreprise

La gestion de patrimoine n’est pas la gestion de fortune.
La gestion de patrimoine concerne tous les individus, mais au fil de leur vie, leurs besoins évoluent.

Souvent, 3 phases se succèdent :
– Création d’un patrimoine
– Gestion de ce patrimoine
– Transmission d’un patrimoine

La mission initiale du conseiller patrimonial est d’établir un audit patrimonial au travers d’un bilan patrimonial.
Ce bilan consiste à analyser la situation du client et de sa famille quant à son cadre de vie, son niveau de vie et ses pouvoirs (eu égard au patrimoine possédé et aux manières de le posséder).

L’audit patrimonial s’articule toujours autour des axes économiques, civils, sociaux et enfin fiscaux.
La suite de la mission consiste à l’ingénierie patrimoniale, afin d’élaborer une stratégie destinée à optimiser la jouissance attendue de la possession d’un patrimoine, quant à son cadre de vie, son niveau de vie, et de ses pouvoirs par une utilisation d’instruments économiques et juridiques adaptés et adaptables. Nous pouvons vous apporter des conseils dans les domaines suivants